人妖 h漫 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2025年1月16日
发布日期：2025-03-24 05:14 点击次数：123
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市集概括CPI重燃降息预期，好意思股和好意思债狂飙。三大好意思股指至少收涨超1%、均创两个月最大日涨幅，其中纳指涨超2%；个股中，特斯拉大涨8%，英伟达涨超3%，财报后高盛、花旗、富国银行涨超6%。
好意思国CPI后，好意思债收益率盘中跳水超10个基点；好意思元指数加速跌至一周低位，日元拉涨超1%至近四周新高；黄金涨幅扩大、收创四周新高。
好意思CPI后，离岸东谈主民币一度涨破7.34、但而后回落超百点。比特币盘中一度涨超4000好意思元、冲上10万大关。
原油重大反弹，好意思油涨超3%，五个月来初次站上80好意思元。
亚洲时段，A股缩量下落，创业板跌近2%，小红书观点股连续大涨，港股上扬，30年期国债大涨。
要闻商务部：稳步鼓动服务业扩翻盛开，扩大电信、医疗、西宾等领域盛开试点引申；旧年全年服务买卖相差口总和有望初次冲突1万亿好意思元；以旧换新补贴本年扩容，手机、平板、轮胎、机油初次纳入“国补”，买手机最高补500元、厂家商家优惠后“补上加补”、外资品牌也能参加。
《国务院对于表率中介机构为公司公开刊行股票提供服务的功令》公布，绝交地方政府以上市效率为条件奖励刊行东谈主或中介，中介不挂钩上市效率。
好意思近期密集出台涉华买卖规定措施，商务部：制裁、阻挡、打压无法辞让中国前越过伐；好意思国有计划进一步管控先进芯片进入中国，酬酢部复兴：好意思方活动最终将反噬本人、损东谈主害己。
好意思国12月CPI同比增长2.9%顺应预期，核心CPI不测降温，同环比增速均低于预期；好意思联储“三把手”：通胀会连续下行，经济远景很不确定，降息取决于数据；“新好意思联储通信社”：12月CPI数据不轩敞，好意思联储本月料将按兵不动。
高盛：2月7日公布的好意思国1月非农服务数据将迎史上最大挫折，家庭服务东谈主口料增230万。
央视新闻：特朗普辩论上任后签署行政令暂停TikTok禁令。媒体：加拿大准备对价值1500亿加元的好意思国产物征关税。
野村：英伟达因产能需求减少大幅砍单台积电先进封装CoWoS；摩根士丹利：削减订单并非来自英伟达。
好意思股财报季“第一枪”：摩根大通全年净利润创历史新高，高盛Q4净利润翻一番，贝莱德全年客户资金创记载。
日本央行行长称下周决定是否加息，日元短线拉涨，两年期日债收益率盘中升至十七年高位。
以色列和哈马斯达成加沙息兵条约。
市集收报好意思股：谈指涨1.65%，标普500指数涨1.83%，纳斯达克涨2.45%。
欧股：欧洲STOXX 600指数涨1.33%。德国DAX 30指数涨1.5%。法国CAC 40指数涨涨1.21%。英国富时100指数涨1.21%。
A股：沪指跌0.43%，深成指跌1.03%，创业板指跌1.82%。
债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为4.65%，日内降约14个基点；两年期好意思债收益率约为4.26%，日内降约11个基点。
商品：WTI 2月原油期货收涨3.28%，报80.04好意思元/桶。布伦特3月原油期货收涨2.64%，报82.03好意思元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨1.3%，报2717.8好意思元/盎司。伦铝涨超1.6%，伦铅跌近1.6%。
要闻确定巨匠重磅
商务部最新发声，量度以旧换新、出口管理、服务买卖负面清单。
国新办新闻发布会上，商务部国际买卖谈判副代表李詠箑示意，下一步，商务部将稳步鼓动服务业扩翻盛开，极度是要扩大电信、医疗、西宾等领域盛开试点引申责任，而且，改革《饱读舞外商投钞票业目次》，擢升咱们引资战略的诱导力，也便是通过自主盛开来作念负面清单的“减法”。商务部对外买卖司庄重东谈主孟岳示意，2024年全年服务买卖的买卖相差口总和有望初次冲突1万亿好意思元，2025年将连续扩大高水平对外盛开，紧扣高质料发展要道词，促进外贸踏实增长。商务部将全面实施跨境服务买卖负面清单，有序鼓动跨境服务买卖梯度盛开。孟岳称，中国对军民两用物项实施出口管理一贯是审慎的、限度的，想法是保重国度安全、更好履行国际义务。商务部等部门最新补贴来了，买手机最高补500元、厂家商家优惠后“补上加补”、外资品牌也能参加。手机、平板、智高腕表手环等数码产物初次被纳入到“两新”战略援救品类，轮胎、机油、配件等汽车售后市集也初次纳入“国补”。《国务院对于表率中介机构为公司公开刊行股票提供服务的功令》公布，绝交地方政府以上市效率为条件奖励刊行东谈主或中介。
新规自2025年2月15日起引申。新规表率IPO收费表率、擢升IPO收费的透明度，要求中介机构应当效率市集化原则，字据责任量、所需资源干预等要素合理确定收费表率，并与刊行东谈主在合同中商定收费安排，保荐机构、司帐师事务所收费与否或者收费些许不得以股票公开刊行上市效率行动条件、不挂钩上市效率。证监会等部门：进一步不休地方政府的奖励步履，营造市集化、法治化营商环境。司法部、财政部、证监会庄重东谈主就这一新规答记者问时提到，履行中，有的地方东谈主民政府但愿通过赐与刊行东谈主或者中介机构奖励，渐渐知道出可能不异中介机构追求短期利益、偏离“看门东谈主”的变装定位等缺欠。好意思近期密集出台涉华买卖规定措施，商务部：制裁、阻挡、打压无法辞让中国前越过伐。商务部新闻发言东谈主示意，拜登政府说一套作念一套，靠制裁、阻挡、打压是无法辞让中国前越过伐的，只会增强中国自立自立、科技转换的信心和才略。中方将遴荐措施，将强保重本人主权、安全、发展利益。
好意思国有计划进一步管控先进芯片进入中国，酬酢部复兴：好意思方活动最终将反噬本人、损东谈主害己。好意思国12月CPI同比增长2.9%顺应预期，核心CPI不测降温，同比环比增速均低于预期。
12月CPI同比增长2.9%，较11月增速2.7%加速，为旧年7月以来最高增速。12月核心CPI环比增长0.2%，而经济学家预期增速握平11月的0.3%。规定11月，核心CPI邻接四个月环比增长0.3%。酒店住宿价钱下降、医疗服务增长幅度较小、以及房钱涨幅相对温和，有助于扼制当月的通胀数据。最新的CPI数据令市集瞻望好意思联储将连续降息标准，降息程度无意不会稀有据公布前瞻望的那样悲不雅，这也有助于膺惩好意思债市集的大幅抛售。好意思联储“三把手”：通胀会连续下行，远景很不确定，降息取决于数据。纽约联储主席威廉姆斯以为，经济远景仍很不确定，尤其是特朗普政府的财政、买卖、外侨和监管战略方面，因此将来联储的行动将取决于经济数据；2024年票委、里士满联储主席巴尔金称，最新CPI夸耀通胀正朝方针下行；目下预测特朗普战略如何影响联储行动为时过早；联储利率旅途未受近期好意思债收益率上行影响。“新好意思联储通信社”：12月好意思国CPI数据不轩敞，好意思联储本月料将按兵不动。有名记者Nick Timiraos称，周三发布的好意思国CPI阐述对好意思联储暂停降息的远景真实莫得产生影响，休戚各半的数据无法指明通胀的发展地点，瞻望好意思联储本月将按兵不动，还需要更多数据能力确定下一步行动。华尔街分析师纷繁示意，天然好意思联储本月无意率仍会按兵不动，但12月CPI减少了对好意思联储降息预期的悲不雅程度，至少裁减了加息的可能性，强化了好意思联储降息周期尚未阻隔的不雅点。高盛预报：2月7日公布的1月好意思国非农服务数据将有“大变化”。高盛示意，好意思国1月非农服务阐述数据将迎史上最大挫折，对家庭窥伺的年度基准修正后，瞻望总劳能源将加多250万东谈主，家庭服务加多230万东谈主，奇迹参与率上升11个基点，休闲率上升4个基点。
央视新闻：特朗普辩论上任后签署行政令暂停TikTok禁令。据央视新闻，知情东谈主士称，特朗普可能签署行政敕令，该敕令将撤销拜登政府本月19日在天下范围内绝交TikTok利用表率的禁令。
媒体：加拿大准备对价值1500亿加元的好意思国产物征收关税。
英伟达大砍台积电先进封装CoWos订单？究竟发生了什么？
野村证券分析师Aaron Jeng等发布阐述称，由于芯片对应的产能需求减少，英伟达大幅砍单台积电先进封装CoWoS。这一削减可能源自英伟达Hopper芯片行将停产和GB200A需求有限。联系音书被媒体大都报谈，尽管CosWoS要道供应商随后出头辟谣，但该音书一度拖累台股AI观点股集体下落。摩根士丹利则示意，削减的CoWos-S订单并非来自英伟达，而是来自其他下贱芯片厂商，英伟达“好心”接办了这些开释出的产能，并将其滚动为CoWoS-L订单，用于扩产GB300系列芯片。好意思股财报季“第一枪”：摩根大通全年净利润创历史新高，高盛Q4净利润翻一番，贝莱德全年客户资金创记载。摩根大通Q4营收、盈利双双超预期，来往部门和投行业务发扬重大；高盛Q4股票来往业务收入创记载；富国银行Q4净利息收入超预期；贝莱德Q4营收、盈利均好于预期；花旗2025年营收指引好于预期，但下调要道盈利方针。
日本央行行长称下周决定是否加息，日元短线拉涨，两年期日债收益率盘中升至十七年最高水平。隔夜指数掉期夸耀，市集押注日本央行本月加息的概率为73%，3月底前加息的概率为86%。分析以为，与本月早些时候的不雅点比较，周三该行长对会议上可能盘问的本色给出了更明确的指引。
以色列和哈马斯达成加沙息兵条约。据央视新闻，以官员说明以色列与巴勒斯坦伊斯兰起义通顺（哈马斯）已就加沙地带息兵及被扣押东谈主员问题达成条约。一位阿拉伯官员补充谈，瞻望将在将来几个小时内发布公告。
国内宏不雅
中国央行逆回购净投放近万亿元，创历史第二高。分析称，央行本月公开市集操作碰劲缴税大月和农历春节前夜，税期走款重迭春节前取现需求等要素使银行间流动性承压，跟着公开市集创记载界限的净投放，银行间资金面偏紧场合有望赢得缓解。
好意思国机构最新窥伺：对中国股票，“仓位仍然低，但兴致渐浓”。好意思银示意，大多数投资者对将来12-18个月的中国市集远景握积极魄力，但并不急于目下进行投资，同期，投资者对中国924新政十分看好，但仍旧但愿能看到更多的刺激措施，而且投资者一致以为，匡助私营部门、促进后生服务、擢升消费者信心是值得存眷的领域。
华创证券：读懂金融数据，不错重大市集四个逻辑。华创证券以为，化债的握续推动或预示金融机构钞票端的高收益钞票将越来越稀缺；“驻守资金空转”布景下，后续银行向非银投放资金界限或有旯旮减少的可能；四季度企业住户进款剪刀差显豁抬升，这似乎预示着2025年下半年企业利润同比有改善的可能；2025年，要是住户进款握续搬家且实体利润仍弱，那么债券和高股息钞票或仍有进一步走强的可能。
国内公司
连亏多年的“中国版英伟达”寒武纪，有望单季度扭亏。寒武纪瞻望2024年全年营收增幅超50%，同期全年净失掉也实现大幅收窄。按照这份事迹预报推算，2024年第四季度寒武纪营业收入或达8.85亿元-10.15亿元，同比增幅达57%-80%；归母净利润或达2.4亿元-3.28亿元，有望扭亏为盈。
外洋宏不雅
“科技独大”担忧加重，标普等权重ETF火了。旧年下半年Invesco标普500等权重ETF吸纳了约144亿好意思元，使其全年总流入达170亿好意思元，远超其2023年创下最高流入记载。分析以为，投资者最近最存眷的是联接风险，操心市集过于井然有条。瞻望本年除最大的科技公司外，其他公司的盈利都将实现两位数增长。
英国12月CPI不测放缓，2月降息概率升至80%。英国12月CPI同比高潮2.5%，低于11月和经济学家普遍预期的2.6%，核心通胀率也进一步下降。经济学家示意，略显温和的通胀阐述应该有助于让投资者定心，英国央行不错连续其渐渐宽松的周期。
德国经济邻接第二年零落。2024年德国GDP下降0.2%，2023年下降0.3%，这是自1950年以来，产值第二次邻接两年萎缩。德国央行瞻望2025年经济增长仅为0.2%，并教养要是好意思国当选总统特朗普好意思满加征关税的挟制，德国经济可能再次堕入零落，巨匠需求疲软、制造业低迷等问题亟待处分。
IEA月报：新供给风险下，2025年巨匠原油供应弥散将缓解。IEA瞻望，2025年巨匠石油库存将加多72.5万桶/日，低于此前预期的95万桶/日，供应危境和凉爽天气导致的需求加多共同推高了岁首的原油价钱。IEA以为，好意思国政贵寓周秘书的新制裁可能会“严重苦恼”俄罗斯的石油供应和分销链。
OPEC月报：OPEC瞻望2026年石油需求将踏实增长。OPEC瞻望，在印度和中国的推动下，石油需求将再稳步增长一年。今明两年，巨匠石油消费量将“重大”增长140万桶/日。表面上，这一预测将为沙特阿拉伯过甚OPEC+合营伙伴在将来两年内收复约200万桶/日的停产产能提供空间。
中金：黄金到底贵不贵？中金以为，从永久看面前黄金价钱可能莫得显豁高估，但2025年涨幅可能放缓，波动可能增大。特朗普在好意思国大选中胜出，共和党同期驾御两院，将来不错推出愈加激进的减税战略，以及亚洲央行购金需求不减，将来十年黄金核心或在3000-5000好意思元/盎司。
达利欧万字长文谈债务大周期：国度是如何歇业的。短期债务周期积聚起来便成为宏大的永久债务周期，信贷是一种欢跃剂，东谈主们偏向于创造信贷，而债务跟着时候的推移将上升，连续会导致债务大部分短期周期性高点和低点高于之前。债务危境既能毒害帝国，也能为投资者提供绝佳的投资契机。
外洋公司
微软发力企业AI助手： GPT-4o加握365 Copilot Chat免费聊天，智能体按用量收费。企业用户可在Microsoft 365 Copilot Chat聊天中告成拜访智能体，智能体按音书用量收费，一条音书收1好意思分，也可包月200好意思元可用2.5万条音书，智能体的功能不同，耗尽音书量永别；Copilot Chat在Microsoft 365 Copilot App可用，不行在Office的App中拜访；它被视为微软诱导订阅无缺版Microsoft 365 Copilot的进口。
行业/观点1、PCB：广发证券指出，AI服务器PCB面积、层数、材料性能握续擢升，推动PCB单机价值量增长。比较GB200，GB300中单GPU PCB面积及价值量有望擢升。AI PCB市集界限握续增长，国内厂商积极布局AI服务器PCB，产业链量价皆升、繁茂发展。从“AI的iPhone时刻”到“AI的裂变时刻”再到“AI的进犯时刻”。
2、丝杠：丝杠为机械传动核心部件，通过滚珠丝杠副实现线性初始利用平常。国金证券指出，辩论丝杠赛谈高壁垒后续头部企业有望实现高利润率，同期丝杠在工业母机、东谈主形机器东谈主、汽车等领域利用远景深广，丝杠企业和“卖铲东谈主”开发企业均有较好成长久景。
3、电力信息化：财通证券指出，电网行动电力系统的核心，承担着运输和分派电能的关键任务。电力从发电厂启程，通过输电武艺到达最终用户，手艺通过变电升高或裁减电压以减少清爽损耗；电力信息化在整个这个词电路武艺都有需求。
4、海风：广发证券研报指出，整个这个词行业在24年显豁进入老本开支的下行期，周转存量钞票，提高存量钞票的收益率为各家重中之重，25年将是装机大年有望带动钞票答复率的上升，带来一定程度的盈利缔造。
当天要闻前瞻中国12月Swift东谈主民币在巨匠支付中占比。
德国12月CPI。
糗百成人版欧洲央行公布12月货币战略会议纪要。
好意思国12月零卖销售。
好意思国上周初次苦求休闲馈赠东谈主数。
<全文完>人妖 h漫
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